ราคาทองคำ ฟื้นตัว ดอลลาร์อ่อนค่าช่วยหนุนตลาด
ราคาของทองคำได้ทำการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กำลังที่จะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ตอนนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงตามไปด้วย ยังไงก็ตาม นักลงทุนยังต้องระวังและชะลอการลงทุนก่อน การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีผลต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
📊 อัปเดตสถานะสินทรัพย์ (ข้อมูลล่าสุด)
- ทองคำ Spot (XAU/USD): ปรับตัวขึ้น 0.5% สู่ระดับ 4,062.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- สัญญาทองคำล่วงหน้า (GC): เพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 4,117.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แร่เงิน (XAG/USD): ขยับขึ้น 0.6% สู่ระดับ 57.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แพลตตินัม (XPT/USD): เพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 1,650.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX): ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 100 มาอยู่ที่บริเวณ 99.7
ปัจจัยหนุน: ตะวันออกกลางคลี่คลาย ดอลลาร์ร่วง
ราคาของทองคำ ยังคงได้รับแรงหนุนหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า อิหร่านและประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางได้ขอเวลาเพิ่มเติมในการหารือข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และลดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลเรื่องการขยายวงของสงครามในภูมิภาค
ประเด็นนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบ (CL) ดิ่งลงกว่า 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเปิดตลาดเอเชีย ช่วยลดความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ส่งผลให้ทองคำมีความน่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น
ปัจจัยกดดัน: ท่าทีของเฟด และรอลุ้นตัวเลขแรงงาน
แม้ราคาจะฟื้นตัว แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟด 3 รายยังคงแสดงความเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และโต้แย้งว่าควรมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ
📌 มุมมองทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์: โทนี่ ไซคามอร์ (Tony Sycamore) นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG ให้ความเห็นว่า ทิศทางของทองคำยังทำผลงานได้น่าผิดหวังกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยทางเทคนิคแล้ว ทองคำจำเป็นต้องทะลุแนวต้านสำคัญให้ได้เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ดังนี้:
- ต้องทะลุแนวต้านที่ 4,110 – 4,120 ดอลลาร์
- ต้องผ่านจุดสูงสุดของต้นเดือน ก.ค. ที่ 4,202 ดอลลาร์ หากยังไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ 3,942 ดอลลาร์ ก็ยังมีอยู่
📅 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้: เพื่อประเมินทิศทางนโยบายของเฟด ตลาดกำลังจับตาการประกาศข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS), รายงานการจ้างงานภาคเอกชน (ADP), รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และที่สำคัญที่สุดคือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้
